Mis à jour : octobre 2026
La prospection terrain avec un CRM mobile tient en trois gestes : préparer la visite sur son téléphone, enregistrer son passage chez le client, puis saisir le compte rendu avant de reprendre la route. Le responsable commercial voit alors l’activité de la semaine sans attendre la réunion du dimanche. Les fiches, les rendez-vous et les notes vivent au même endroit, et plus dans un carnet.
Ce guide suit une semaine type, du dimanche au jeudi. D’abord, l’organisation des tournées. Ensuite, la préparation d’une visite et le compte rendu en deux minutes avec l’application Zoho CRM. Enfin, ce que le responsable suit, et ce que cela coûte.
Force de vente : pourquoi les visites se perdent
Une force de vente terrain produit chaque jour de l’information précieuse. Un acheteur a changé, un concurrent est passé la veille, un devis attend une signature. Pourtant, cette information reste souvent dans la tête du commercial. Elle remonte alors au mieux par un message vocal, au pire jamais.
Le problème n’est pas la bonne volonté. C’est plutôt le temps. D’après l’étude State of Sales publiée par Salesforce le 8 décembre 2022, les commerciaux ne consacrent que 28 % de leur temps à vendre. L’enquête a interrogé 7 775 professionnels de la vente dans 38 pays. Elle relève aussi qu’ils utilisent en moyenne 10 outils pour conclure une vente. Chaque outil en plus, c’est donc une saisie de plus et un compte rendu de moins.
Un CRM mobile répond à ce problème de façon pragmatique. Le commercial saisit une seule fois, au moment de la visite, depuis son téléphone. Par conséquent, le bureau dispose de l’information le jour même. Et le pipeline reste à jour sans que le responsable relance qui que ce soit.
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Organiser une semaine de prospection terrain, du dimanche au jeudi
CRM mobile : préparer une visite en cinq minutes
En pratique, une visite se gagne souvent avant d’entrer chez le client. Sur le parking, le commercial ouvre la fiche dans l’application Zoho CRM, disponible sur iOS et Android. En quelques écrans, il retrouve l’essentiel :
- L’historique : dernières visites, appels et notes, y compris ceux de ses collègues.
- Les affaires en cours : montant, étape et date de clôture prévue.
- Devis envoyés et tâches de relance encore ouvertes.
- Chaque interlocuteur de la société, avec ses coordonnées.
Un rendez-vous annulé ? Plutôt que de rentrer, le commercial cherche les fiches proches. Sur Android, l’application affiche en effet sur une carte les leads, contacts et comptes situés dans un rayon de 10 km par défaut, autour de sa position ou d’une autre adresse. Un trou dans l’agenda devient alors une visite de prospection.
Dernier réflexe : préparez un seul objectif par visite. Que voulez-vous obtenir en sortant ? Un rendez-vous technique, un devis, le nom du décideur ? Noté dans l’événement, cet objectif guide également le compte rendu.
Le compte rendu de visite en deux minutes
Ce que voit le responsable commercial
Pour le responsable, l’intérêt est donc simple : il voit l’activité sans la réclamer. D’abord, il peut être prévenu dès qu’un commercial fait un check-in chez un client. Ensuite, les comptes rendus et les notes vocales arrivent sur la fiche du client, visibles par l’équipe selon les droits d’accès. Sur iPhone, les appels passés depuis l’application se consignent aussi automatiquement dans la fiche concernée.
Côté pilotage, un seul tableau de bord suffit au départ. Visites par commercial, nouveaux leads, affaires créées, devis envoyés : quatre indicateurs, pas davantage. Le but n’est pas de surveiller chaque déplacement. Il s’agit plutôt de repérer tôt le secteur qui stagne, ou le commercial qui a besoin d’un coup de main.
Et la planification des itinéraires ?
Zoho propose RouteIQ, une extension de cartographie pour Zoho CRM. Elle affiche les prospects sur une carte, calcule des tournées optimisées et répartit les visites entre les commerciaux. Elle suit également la progression des tournées, la distance et le temps passé. L’extension s’installe depuis la Marketplace de Zoho et exige un abonnement Zoho CRM payant, avec un essai de 15 jours. Son tarif n’est toutefois pas indiqué sur ces pages : vérifiez-le avant de l’inscrire au budget. Pour une petite équipe, la carte intégrée à l’application suffit souvent au début.
Application commerciale : ce que propose Zoho CRM, et à quel prix
Quel outil Zoho pour quel besoin ? Voici donc la correspondance.
| Fonction | Usage sur le terrain | Où la trouver |
|---|---|---|
| Mode hors ligne | Saisir sans réseau, synchroniser ensuite | Application Zoho CRM |
| Check-in | Enregistrer la visite et sa position | Application Zoho CRM |
| Fiches à proximité | Remplir un créneau libre | Application Zoho CRM |
| Notes vocales | Dicter le compte rendu | Application Zoho CRM |
| Scan de cartes de visite | Créer un lead sans ressaisie | Application Zoho Card Scanner |
| Tournées optimisées | Répartir les visites entre commerciaux | Extension RouteIQ (abonnement payant) |
L’application mobile figure dès l’édition gratuite de Zoho CRM, limitée à 3 utilisateurs. Au-delà, l’édition Standard coûte 9 $ par utilisateur et par mois en facturation annuelle (environ 1 215 DA), ou 14 $ en mensuel (environ 1 890 DA). L’édition Professional passe à 16 $ (environ 2 160 DA) et 24 $ (environ 3 240 DA). Ainsi, six commerciaux en Standard annuel représentent 54 $ par mois, soit environ 7 290 DA.
Prix hors taxes relevés sur la page tarifs de Zoho le 20 octobre 2026. Équivalents en dinars indicatifs, sur la base de 1 $ = 135 DA et 1 € = 150 DA, hors frais bancaires.
Enfin, le scanner de cartes lit notamment le français, mais pas l’arabe selon Zoho.
Pour aller plus loin
La prospection terrain n’est qu’une partie du travail d’une équipe commerciale. Pour voir comment le CRM organise aussi les leads, le pipeline, les devis et les relances, lisez notre guide complet sur le CRM pour une équipe commerciale terrain. Vous y trouverez également une méthode en cinq étapes pour le déployer.
Questions fréquentes
Peut-on utiliser Zoho CRM sans connexion internet ?
Oui. L’application mobile continue de fonctionner hors réseau. Le commercial consulte et modifie ses fiches, puis l’application synchronise automatiquement les changements dès que le téléphone retrouve une connexion. C’est donc utile dans les zones mal couvertes ou dans les bâtiments où le signal passe mal.
Le check-in permet-il de suivre les commerciaux en permanence ?
Non. Le check-in enregistre une position au moment d’une visite, rattachée à un rendez-vous sur une fiche Lead, Contact ou Compte. Le responsable peut en être prévenu. Il ne s’agit pas d’un suivi continu : c’est une preuve de passage, utile pour le compte rendu et le pilotage.
Faut-il une édition payante pour utiliser l’application mobile ?
Non. Zoho inclut les applications mobiles dès l’édition gratuite, limitée à 3 utilisateurs. En revanche, l’extension RouteIQ, qui calcule des tournées optimisées, demande un abonnement Zoho CRM payant.
Combien de temps prend un compte rendu de visite sur mobile ?
Environ deux minutes si le formulaire reste court : une note vocale, la mise à jour de l’étape de l’affaire et une tâche de relance. Toutefois, chaque champ obligatoire ajouté allonge la saisie, et un formulaire trop long finit rarement rempli.
Comment organiser ses tournées de prospection terrain ?
Regroupez les visites par zone dès le dimanche, à partir de la carte des fiches proches dans l’application. Ensuite, gardez quelques prospects voisins en réserve pour remplacer un rendez-vous annulé. Pour optimiser automatiquement les itinéraires de plusieurs commerciaux, Zoho propose l’extension RouteIQ.
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Sources
- Salesforce, State of Sales, 5e édition, publiée le 8 décembre 2022 (7 775 professionnels de la vente, 38 pays).
- Zoho, Tarification et éditions de Zoho CRM, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, Zoho CRM mobile, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, Zoho CRM for iPhone, an overview, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, Locations and Maps in Android App, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, Actions Performed on Records (Android), consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, Card Scanner, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho, RouteIQ Extension Installation, consultée le 21 octobre 2026.
- Zoho Community, Présentons RouteIQ pour Zoho CRM, consultée le 21 octobre 2026.
